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中国叉车行业进入了新的一轮调整期

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中国叉车行业进入了新的一轮调整期

2018年上半年,中国工业车辆行业延续了上升势头,国内市场、海外出口均创历史新高。但面对复杂的市场不确定性因素,企业需要在做大做强、做精做专的转型升级道路上不断探索。新能源、后市场、智能化、解决方案成为行业未来发展关键词。

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工业车辆在物流体系中扮演着重要角色,是应用领域最广泛的物流设备,因而工业车辆行业的周期性发展,不仅与宏观经济的整体运行情况密切相关,也可以反映出整个物流装备行业发展方向。

受新环保法实施力度加大,物流业进入自动化、智能化发展阶段等因素影响,叉车行业的市场空间、竞争格局均出现新的变化。叉车企业普遍意识到,技术和产品创新已成为增强企业市场竞争力的重要因素。

10月19-20日,中国工程机械工业协会工业车辆分会第七届二次会员代表大会暨2018年年会在合肥市召开。与会的多位行业专家与企业家围绕中国工业车辆行业的发展状况、存在的问题、未来产业方向等主题进行了分享交流,为包括叉车企业在内的物流装备企业把握行业趋势提供了参考借鉴。

前不久,中国工程机械工业协会工业车辆分会(简称工业车辆分会)发布的一张2017年1~5月中国叉车销量走势图(见下图)在业内引发了不小的轰动。对于叉车行业时隔数年再次出现的高增长,究竟由哪些原因引发,未来行业发展趋势如何,业界众说纷纭。

行业发展好于预期

根据工业车辆分会公布的最新数据显示,截止2017年6月30日,机动工业车辆上半年总销售量为242907台,相比去年同期的180971台,增长34.22%;国内市场销售184279台,相比去年同期的131268台,增长40.38%;出口58628台,相比去年同期的49703台,增长17.96%。

“2016年、2017年工业车辆行业展开新一轮增长,2018年上半年延续了这种升势,国内市场、海外出口双双创历史新高,国际主要工业车辆市场目前也已超过了金融危机前的最好时期。”中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁对2018年国内外工业车辆市场情况做了详细分析。

此次国内叉车市场出现明显增长究竟是何原因?相比以往有哪些变化?能够持续多久?行业未来趋势如何?成为众多企业普遍关心的话题。

1.销量再创历史新高

繁荣背后的思考

中国已成为工业车辆全球第一的产销大国。2017年,中国叉车销量约49万台,同比增长34.23%。其中,国内市场销量37万台,同比增长约38%;出口12万台,同比增长约23%。2018年1-8月,中国叉车销售量已突破40万台,达409283台,同比增长26.7%,其中出口110682台,比去年同期增幅达37.5%。预计,2018年中国叉车销量约为58万台,其中,国内销量约为43万台,无论是总销售量、还是国内市场和出口数量均超出预期。

中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁女士指出,与去年同期相比,此次仓储叉车,尤其是电动步行式仓储车(以下称Ⅲ类车)的增长最为明显,增幅超过50%,其次是电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车,涨幅分别为32.96%和28.78%。国内市场增势更为强劲,Ⅲ类车增幅高达78.91%,电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车的增幅均超过34%。(见表)

从全球叉车市场来看,金融危机后经过十年恢复,目前已经连续多年创历史新高。2018年1-6月,全球叉车行业继续保持较好的增长,共销售746491台,与去年同期相比增长13.48%。从地区来看,除非洲以外的各大洲均有不同程度的增长,其中亚洲继续领先,欧美市场近年来恢复后重新发力。预计2018年全球叉车总销量有望突破150万台。

2017年1~6月国内机动工业车辆销售情况

2.车型变化趋势

从车型来看,仓储叉车,尤其是Ⅲ类车大幅增长的原因主要是:(1)中国的仓储叉车起步晚,发展慢,基数小。2001年时,仓储车的比例大约只有8%~9%左右,随着近年来制造和流通领域需求的增加,加上电商对仓储车需求越来越大,仓储叉车持续旺销;(2)物流效率提高、仓储管理智能化、人工成本增加、服务水平提升,这些对现代物流业提出了更高的要求,同时一些手动搬运车正在被Ⅲ类车取代。

从产品类型来看,受到环保政策密集出台、环境治理成本显著增加、燃油价格上涨等因素影响,2017年,国内叉车市场需求虽然仍以内燃平衡重式车辆为主,占当年销量的65%;但电动叉车市场销量增长幅度明显快于内燃叉车,销量占比也持续上升,从2012年的24%增至2017年的35%;电动仓储类产品近年来也增长较快,特别是电动步行式仓储车销量同比增长73%。

电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车均出现大幅增长的情况是近两年少有的。据张洁分析,平衡重叉车主要用于单元货物的装卸、堆垛以及短距离搬运,广泛应用于生产制造、仓储物流领域,因此其需求情况通常与经济发展状况密切相关。从2016年下半年起,国内经济形势企稳,而不少制造企业前两年由于开工不足基本没有购置新车或者更新设备,市场信心的恢复和对未来预期的一致看好,便出现了近期叉车需求集中出现的情况,这一趋势一直延续到2017年第一季度。

2018年,内燃叉车销售量连续递减,下滑明显;电动叉车市场稳步增长,3月份后月销售量突破5000台;仓储叉车增长明显,今年相比去年月平均销售量已经站上新的台阶。此外值得注意的是,新能源叉车的产量与车型种类增多;锂电池叉车生产企业增加,配套企业选择也更加丰富;另外,在物流自动化、智能化发展趋势下,AGV销量大幅上升,各大叉车企业纷纷推出叉车型AGV产品抢占市场。

尽管第二季度叉车销售增速有所回落,但良好的开局已经奠定了2017年叉车销量两位数增长的基础。这是否意味着我国叉车行业将重回黄金时期?对此,张洁强调应该客观、理性看待。首先,叉车作为一种生产设备,汰旧换新本身就有一定的周期性;其次,受到新环保法实施力度加大,物流业进入自动化、智能化发展阶段等因素影响,叉车行业的市场空间、竞争格局也出现了新的变化,即内燃叉车的市场格局逐渐趋于稳定,电动叉车市场的竞争将更为激烈。

3.租赁市场快速发展

产品调整步伐加快

据张洁介绍,2018年10家企业用于租赁的机动工业车辆共31398台,比去年同期的15976台,增长了96.53%。从租赁车型来看,电动叉车与内燃叉车分别占总量的79.95%和20.05%。在用租赁车辆中,外资品牌占64.3%,继续保持优势。

按照《中华人民共和国大气污染防治法》的规定,自2017年7月1日起,非道路移动机械环保信息公开的工作开始强制执行,禁止大气污染物排放超过标准的叉车的生产、进口或者销售。北京是排放标准升级的先行地区,自2015年1月1日起,在北京地区销售的非道路移动机械必须达到北京地区第四阶段排放标准。2017年北京市长工作报告中指出,北京将划定禁止高排放非道路移动机械的使用区域,包括城六区、北京经济技术开发区、通州区,划定区域实施低排放区域管控。除北京外,长三角区域、珠三角区域等建设都将实行严格的排放标准要求。

市场变数不容忽视

张洁指出,环保新政的出台,一方面对叉车企业的产品适应性提出了更高要求,另一方面也使得电动叉车的需求有进一步放大的趋势。

“近年来行业稳中向好、高速增长,除了企业不断提升创新能力外,主要还有以下原因:国内市场持续稳定的投资拉动,供给侧结构性调整,产品进入更新换代周期,环保政策的推动,‘一带一路’推动出口增长等。”中国工程机械工业协会会长祁俊对叉车行业快速发展的原因作出分析,他认为目前市场不确定性因素比以往任何时候都要复杂。

环保新政的出台,一方面对叉车企业的产品适应性提出了更高要求,另一方面也使得电动叉 车的需求有进一步放大的趋势。

首先,从国内市场来看,基础设施投资拉动作用在减弱,宏观经济发展呈现出缓慢下行趋势,2018年以来GDP增速逐季回落,PMI自5月起逐月降低。经济大环境与行业周期的叠加,将促使工业车辆行业进入调整期,内燃叉车首当其冲,月销售量自2018年3月后连续递减。

据悉,以安徽合力、杭叉集团为代表的国内叉车龙头企业已率先开始内燃叉车升级换代行动。2016年,安徽合力加快推进中高端产品研发,包括K系列、H系列、G系列等,重点提升发动机的废气排放、烟度、噪声等环保指标,以及操作舒适性、动力性、使用寿命等用户体验,满足医药、烟草等中高端市场需求。同年11月,杭叉集团也正式推出了采用低油耗、低排放、低噪声、高效率的环保型发动机的X系列内燃叉车。

其次,由于中美贸易摩擦,中国产品在国际上面临更加复杂严峻的市场、投资和准入方面的考验,对于叉车行业的影响表现在:一是中国叉车出口会逐步受到影响,二是国内受影响的行业需求会下降,三是生产企业外流。这将使近年少有的叉车出口高增长出现变化。

与此同时,国内叉车企业在电动叉车领域的投入热情高涨。数据显示,2014年以来,电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)增长趋势明显,市场份额明显加大。目前,几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品,同时根据市场需求,也开始涉足锂电池叉车、AGV等新产品领域。

此外,工业车辆行业属于完全竞争性领域,市场竞争激烈,国内外市场竞争秩序问题仍较严重。近年来叉车企业销售量增加,但是利润率下降,长此以往将影响行业持续健康发展。

锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力,具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势,在叉车行业得到越来越多的应用,比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。

未来发展方向

AGV方面,不仅有林德、永恒力、丰田等国外叉车巨头,安徽合力、杭叉集团、诺力机械、宁波如意等国内主流叉车企业也纷纷入场。2016年4月28日,杭叉集团与全球领先的运动控制系统和配件供应商Kollmorgen(科尔摩根)在杭叉临安工业园签订了AGV技术的战略合作协议,加速了杭叉AGV产品新技术的融入与发展。同年11月22日,安徽合力与Kollmorgen(科尔摩根)举办战略联盟合作签约仪式,在AGV等领域形成战略合作。科尔摩根将向安徽合力提供完整的硬件和软件解决方案,为其现有的车辆设计添加自动指导,并且在新设计中结合先进的自动化功能。此外,诺力、宁波如意、海迈克、山东临工、意欧斯、三一、柳工、卓一等也推出了各自的AGV产品。

展望未来,由于国内物流成本仍相对较高,物流效率仍有较大改善空间,新的需求领域和新产品推广不断取得进展,总体来看,包括工业车辆在内的物流装备市场规模仍将持续扩大,但增速放缓,行业将进入结构调整期。对于企业来说,应改变发展模式,向高质量、创新价值、服务广度和深度转型。

自2017年开始,工业车辆分会在行业统计中新增了锂电池叉车和AGV叉车类别。今年上半年,共销售锂电池叉车3236台,其中国内市场销售电动平衡重叉车1681台,电动乘驾式仓储叉车42台,电动步行式仓储叉车1513台;出口锂电池叉车1190台,全部为电动步行式仓储叉车。上半年锂电池电动牵引车共销售51台,全部在中国市场销售。上半年AGV总销售量为13台,全部为电动步行式仓储叉车。

1.智能化

紧跟需求不断创新

随着互联网、人工智能等技术的不断发展,物流智能化成为必然趋势。在物流效率提升、替代人工等需求促进下,据预测,未来一半以上的叉车将被AGV取代,2018年中国AGV销量将超过1.8万台。同时,我国自动化物流装备市场近年来快速增长,如自动化装卸系统、自动化立体仓库等的应用不断增加,将导致叉车使用量下降。

目前,叉车企业已经普遍意识到技术和产品创新对增强市场竞争力的重要性。以仓储车为例,一些企业通过把产品的某些功能(如独特的电驱动技术、轻量化设计、电池寿命、三电配合、舒适性等)做出特点,取得不错的市场表现。典型代表有力达、中力、诺力、宁波如意等。

叉车企业如何迎接机遇与挑战?行业领先企业已开始积极探索智能化发展,不仅仅是产品升级,也包括企业生产经营的智能化转型。如,安徽叉车集团有限责任公司(简称“合力”),正在全力推进数字化车间和智能工厂,构建自主知识产权的工业互联网与移动APP平台,加快基于车联网和物流解决方案的智能产品研发与产业化应用。当前,仓储物流领域已形成多产业交叉融合发展的趋势,正在改变行业整体格局。

对于产品的技术创新,张洁表示,冷链物流等一些成长较快的特殊应用领域的市场需求也值得叉车企业关注。比如在低温环境下,电动叉车的电瓶、电器元件、液压系统、机械系统等性能的配置和设计均提出了相应的要求,需要企业改进技术以满足用户的使用需求。

2.以服务创造价值

值得一提的是,除了技术创新,一些大企业还进一步扩大创新的范围,将目光转向管理和服务,寻求差异化发展。这一趋势在前不久召开的第二届中国工业车辆创新奖(CITIA)(零部件、管理和服务类)评审会上得到印证。

未来,物流装备市场将逐渐从依靠增量需求和市场规模的扩大,转到以市场存量调整和更新需求为主的市场结构,同时,智能制造、智慧物流的发展,都需要服务全面、专业、优质、高效、具有先进技术系统集成能力的合作伙伴。这将促使叉车企业从产品供应商向解决方案服务商转化,能够为客户提供差异化产品和综合性服务方案的企业将获得较大优势。

2017年6月30日~7月1日,由中国机械工业协会工业车辆分会主办的第二届中国工业车辆创新奖(CITIA)(零部件、管理和服务类)评审会在北京召开,共有17家企业的27个项目参加本次创新奖评选。据悉,零部件创新奖将授予在产品创新、技术创新、新领域开发等方面有重大突破,并取得市场广泛认可的工业车辆配套产品;管理和服务模式创新奖将授予在企业管理、销售、服务等方面采取新方法、新模式,对行业发展、企业进步和对客户服务能力改善等方面起到关键性作用的项目。经专家组打分及讨论,最终确定零部件类10项、管理和服务类3项入围。这些创新项目主要涉及电动叉车的三电技术、车队管理、企业信息化管理与服务模式等方面,与现阶段的市场热点结合十分紧密。

3.加快国际化步伐

此外,后市场服务模式探索、工厂智能化升级、精益生产等也正在成为企业创新发展的关注点。

多年来,中国工业车辆行业从起初的几大厂家引进国外先进技术,到如今整个产业快速发展,日臻成熟,从海外市场的默默无闻,到如今在全球谋划布局。同样,中国物流装备行业也走过了技术引进、集成应用到自主创新的发展道路,企业要想继续扩大规模,必须加快国际化步伐,将业务拓展至全球市场。

发展趋势与策略

本文转自物流技术与应用,并不代表中国(

今年2月,《中国制造2025》1+X规划体系全部发布,其中,1是指《中国制造2025》,X是指11个配套实施指南。这标志着《中国制造2025》全面进入实施阶段。

目前,中国制造业企稳回升已经成为不争的事实。根据2017年6月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国采购经理指数显示,2017年上半年制造业PMI均值为51.5%,高于去年同期1.7个百分点,说明制造业扩张步伐有所加快,总体延续稳中向好的发展态势。

同时,为应对人工成本上涨的压力,企业对自动化物流设备的需求明显增加。在此背景下,自动化、智能化产品以及一些细分市场成为叉车行业的投资热点。

结合上述市场变化趋势,张洁认为中国叉车行业将迎来新的发展阶段,她对相关企业提出了以下建议:

(1)龙头企业市场基础好,应在整体发展方向和产品技术路线上有清晰明确目标和定位。

(2)中小企业没有必要去做大而全,而应在某一个方面做精,在现有产品的可靠性和技术升级方面下功夫,成为某一领域的专业化产品提供商。

(3)推出自动化、智能化产品(如无人驾驶叉车、AGV)的同时,企业应具备与之匹配的系统整体解决方案提供商的能力。

(4)后市场服务也是值得国内企业考虑的一个发力点,对于销售量大的企业来说,如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。与之相关的还有人才培养、软件开发、管理模式创新等。

可以想象,未来中国叉车行业格局很可能走向一种多层次发展的状态,企业为用户提供的产品和服务将更加多元化、专业化。

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