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LED芯片价格回归理性 国内厂商继续扩产步伐?

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LED芯片价格回归理性 国内厂商继续扩产步伐?

近日,一则消息沸沸扬扬,晶元光电在大陆销售商晶元宝晨光电发布调价联络函。

晶电、科锐在扩产上踩刹车,三安光电2015年100台MOCVD产能虽然递延开出,但是为了拿到政府补助款,最后50台将力拼明年底之前稼动,若产能全数释出,将约当晶电总产能的30%;另大陆华灿张家港厂区也冲刺15台MOCVD稼动,芯片产能过剩情况暂时难以缓解。

函件内容显示,因近期各种原材料及人工成本上涨,已超过公司目前成本核算价,因此计划逐步上调目前在售部分系列晶片价格。

设备厂表示,大陆十三五计划已经将高科技补助的项目转往半导体产业,LED产业的补助看似暂歇,但各地方政府仍倾向把先前承诺的补助走完,虽然补助转向,短时间还是不会影响陆资厂的产能释放,厦门三安、华灿光电为让补助款落袋,应该会继续冲刺产能,维持扩产步伐。

消息一出,朋友圈惊叹,产业红海一片还能涨价?不过转而联系到晶电此前的宣布减产,今年3月份市场价格弹升,调价似乎也在情理之中。

设备厂指出,厦门三安2015年原定100台MOCVD的扩产计划,设备订单由Veeco、AIXTRON分食,不过三安去年底宣布向AIXTRON采购的50台设备到货3台之后,终止剩余47台的采购合约,虽然原因不明,但厦门三安积极寻找可以接替的设备供应商,陆资设备厂正磨刀霍霍。

减产让市场价格回归理性?

根据设备厂分析,厦门市政府预计将先前承诺的补助走完,等于展延补助到明年,这50台MOCVD只要设备采购订单在今年底到明年第一季释出、设备在2016年底之前稼动,三安应该就可以顺利拿下补助款,因此即使价格不好,三安还是会尽力开动新产能;而三安这50台MOCVD属于大机台,产能规模约当100台MOCVD,如果产能尽数释出,约当晶电总产能的30%,晶电虽是龙头厂,芯片的技术层次领先三安,然大方向仍供过于求,芯片价格还是看跌。

事实上,晶电从去年下半年已经开始减产25%,以稳住LED芯片价格。

设备商坦言,LED芯片价格不佳,除了三安、华灿为了争取补助款以外,扩产的业者并不多,因此MOCVD设备厂多半也锁定这两家;华灿光电位于张家港的厂区也可望开动15台MOCVD,成为另一股新产能来源。

此外,三星电子、CREE等国际企业也均做出了选择性减产的决定,Cree更是大幅度减产,高功率芯片上同步减产25%,以缓解LED产业供需失调的现状和价格下跌的压力。

来到今年3月份,据台湾《工商时报》报道,LED芯片首次出现调涨约10%的意外情况,这在自去年开始价格持续下跌的LED芯片业,实属罕见。

“去年LED照明芯片价格跌幅较大,此次价格上涨并非结构性因素,判断是由于库存太低激励回补库存的买盘,导致价格上涨。”晶元光电董事长李秉杰表示。

“去年一、二季度产能供过于求,市场在三、四季度无法消化,因此芯片价格存有下跌迹象,而目前回归事实上是趋于一个合理的价格区间。”木林森执行总经理林纪良表示。

林纪良也提到,随着今年国内LED市场的回暖,特别是小间距、显示屏本身带动行业需求,在保证利润的前提下,芯片回归理性大家能够接受,而这也利于产业的下一步发展。

笔者也从相关渠道得知,此次晶电涨价主要是针对中小功率类别,大功率方面则没有调价通知。

“相较中小功率而言,大功率市场需求量没有那么大,晶电选择市占率较高的中小功率调价也是可以理解,但这或许将促使中小功率更加激烈的市场竞争。”鸿利光电副总经理王高阳指出。

由于减产调价,是否流失市占率?李秉杰认为,晶电因持续减产,但因产品组合调整,营收市占率将持平。

事实上,从晶电3月起订单回温,3月营收为22.3亿元,较之2月大增35.8%,为去年5月以来高点,累计第一季营收60.6亿元,年减仅8.9%。

而晶电目前也正在积极冲刺四元车用产品,主要在四元LED应用端包含车用、安控、室内外看板等应用端需求佳,预计今年车用占四元营收将从去年9-10%提升至13-15%。

此外,李秉杰也表示,日前公司对光鋐提起诉讼,主要是看到红外线LED在高功率产品的应用,下一步工业领域会大量应用高功率产品,公司看到市场前景,希望筑起专利屏障,而这或也将成为晶电未来增长点。

国内企业仍在积极扩产

但是,据笔者从多方渠道探知,面对多家LED芯片厂商的持续减产,例如晶电、CREE在扩产上的踩刹车,国内以三安、华灿等为代表的芯片企业并没有跟进打算,以抑制产能持续过剩。

据传三安光电2015年100台MOCVD产能虽然延迟开动,但是为了拿到政府补助款,最后50台将力拼明年底之前,若产能全数释出,将约当晶电总产能的30%。

此外,华灿光电张家港厂区也将冲刺15台MOCVD开动,芯片产能过剩情况暂时难以缓解。

“十三五计划已经将高科技补助的项目转往半导体产业,LED产业的补助看似暂歇,但各地方政府仍倾向把先前承诺的补助走完,虽然补助转向,短时间还是不会影响国内芯片企业的产能释放,他们应该会继续冲刺产能,以维持扩产步伐。”据知情人士分析指出。

而设备商也坦言,LED芯片价格不佳,除了三安、华灿为了争取补助款以外,扩产的业者并不多,因此MOCVD设备厂也多半锁定这两家,华灿光电位于张家港的厂区也可望开动15台MOCVD,也成为另一股新产能的来源。

“去年行业整体行情不佳,今年在通过持续调整后,市场也迎来需求的增加,下一步,我们也将通过积极的方式,例如增加海外市场的投入,来促使整个芯片业回归到更为理性的状态。”华灿光电营销总监施松刚表示。

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