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大陆LED封装厂扩大产量不断 恐引爆新一轮的价位

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大陆LED封装厂扩大产量不断 恐引爆新一轮的价位

全球LED产业持续陷入洗牌战,国际LED封装大厂产值及市占率面临衰退,尽管近期LED照明及元件价格相对持稳,然大陆LED封装厂扩产竞赛并未缩手,2016年仍将全力释出新产能,由于大陆LED封装厂成本优势续增,2016年下半杀价战火恐一触即发。

尽管2016年LED产业因产能调节及终端应用需求扩增,部分LED产品出现供应吃紧状况,然2017年大陆LED大厂持续扩充产能,包括LED封装及晶粒大厂均投入产能军备竞赛,将对LED产业发展投下变数。 LED业者指出,LED照明市场渗透率将在2020年进入高峰期,LED大厂纷藉由壮大产能规模,全面抢攻市占版图,预期这一波LED扩产潮要到2018年之后才会趋缓。 供应链业者表示,各家LED大厂竞相扩充产能,LED照明产值与出货量每年成长率达2位数,预期2017年平均扩产幅度将达到30,由于包括2835规格的主流LED市场持续成长,随着上游原材料成本持续上扬,大陆LED封装及晶粒厂纷调涨价格。 近期包括国星、兆驰、鸿利等大陆LED业者相继宣布调涨0.2W及0.5W产品报价,然因原本价格已偏低,LED业者涨价对于改善获利仍相当有限,不过,随着LED业者不再大幅降价抢市占,业者预期2017年LED产品价格可望维持缓跌的走势。 值得注意的是,为因应一般LED照明、大尺寸显示屏及车用市场等LED应用需求成长,大陆LED封装厂陆续大举扩产,且开始强调LED产品差异化,各家LED厂藉由扩大产能规模,强化市场影响力,扩大市占版图,业者预期这一波LED扩产潮至少将延续至2017年底,2018年起产能军备竞赛才可望告一段落,并在2020年迎向LED照明市场需求的替换高峰。 大陆LED封装龙头厂木林森第3季LED封装月产能已达到500亿颗,以2吋晶圆换算,单月晶圆采购量约120万~130万片,估计到2016年底月产能将攀升至600亿~700亿颗,加上启动江西吉安厂扩产计画,并在2019年之前全面投产,届时月产能将攀升至1,500亿颗,产能规模呈现三级跳的跃升情况。 LED封装厂国星光电亦不甘示弱,2016年已轮番投入3次扩产计画,目前已提升产能规模达40以上,2017年将持续新增产能,可望再度扩大营运规模。 大陆LED晶片厂亦配合进行大幅扩产,业界传出大陆LED龙头厂三安光电已向美系设备商Veeco订购17台新型机台,相当于34台既有2吋机台的产能规模,可望在2017年陆续释出产能。至于华灿光电则于浙江义乌投资人民币60亿元,产能扩充幅度更胜于三安,新产能将投入生产LED磊晶、晶粒及蓝宝石加工等。 LED业者指出,随着三安、华灿,澳洋顺昌、合肥彩虹蓝光等纷跟进扩充产能,并陆续移入设备,预估2017年大陆MOCVD设备规模将超过230台,届时大陆LED晶粒产能将占逾5成比重。

LED业者指出,2016年LED终端照明市场拉货力道回温,大陆LED封装厂持续释出扩产规划,估计2016年大陆LED封装产值将成长7~8%。其中,大陆LED封装龙头木林森2015年底单月产能达350亿颗,在吉安SMD LED封装厂投产后,2016年单月产能将朝向500亿颗迈进。

鸿利光电在扩充LED封装产能及购并斯迈得后,第1季LED封装月产能约达22亿颗,预计旗下子公司2016年将再增加10亿颗产能;国星光电日前亦宣布进行扩产计划,将使得LED封装产能从原有40亿颗增加20~30%规模。

由于全球LED封装市场成长趋缓,不少国际大厂营收明显衰退,其中,LG Innotek及Cree受到调整库存影响,2015年营收分别下滑25%及20%,国际LED大厂在大陆市场版图亦明显式微,2015年市占率已不到4成,至于大陆LED封装厂在技术提升及强力扩产下,整体封装产值及市占率均向上增长。

全球LED照明需求逐步拉升,近期LED照明及元件价格跌幅趋缓,市场主流的中功率2835规格LED产品单月价格跌幅约1~2%,至于中功率5630规格的LED产品在国际大厂Lumileds等加入战局下,单月价格跌幅达5%。尽管中功率LED价格已濒临成本线,部分小型封装厂相继退出,然大陆LED厂为追求产能规模优势,2016年仍积极发动购并攻势,并扩大杀价战火。

台系LED封装厂因获利受到侵蚀,近年来产能扩充已明显放缓,仅有亿光苗栗铜锣新厂第2季投产,但锁定车用LED市场,以及东贝五股新厂于第3季投入营运。台系LED业者指出,在消费性LED照明市场低价化趋势下,LED市场竞局严峻,2016年下半价格跌势可能扩大,厂商获利压力恐大增。

责编:颖子

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