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2017我国LED封装产业现状与发展趋势分析

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2017我国LED封装产业现状与发展趋势分析

我国LED封装产能及企业经营状况

LED市场以亚洲、美国、欧洲三大区域为主导,主要厂商有日本的日亚化学和丰田合成(Toyoda Gosei)、美国的Cree以及欧洲的Philips Lumileds和欧司朗。以上五大厂商产业链比较完善,在产业链上游拥有强大的技术实力,垄断着产品市场。 随着LED产业的不断发展,LED企业数量也呈快速增加的态势。处于产业链的日本、美国、欧洲和产业链中下游的中国台湾、韩国正逐步向制造成本较低的新兴市场转移。 我国LED照明产业起步于20个世纪70年代.经过30多年的发展.已经形成了从上游材料、中游芯片制备、下游器件封装及集成应用的比较完整的LED产业链。大多厂商从下游封装起步,逐步进入上游外延片生产。目前国内LED上中游企业较少,使得外延片和芯片行业产业集中度较高;而涉足下游封装及应用领域的企业较多,但形成规模效应的企业较少,产业集中度较低,竞争相对比较激烈;由于国内人力成本相对发达国家较为低廉,且政府出台较多LED产业优惠政策,近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂,国际封装产业逐渐向国内转移。 目前,国内LED产业群主要集中在长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区,其中珠三角地区是中国LED封装企业集中、封装产业规模大的地区,企业数量约占全国一半左右,该地区聚集众多封装物料和封装设备的生产厂商与代理商,配套为完善。国内LED各产业链环节代表企业如下: 我国LED产业典型企业布局 2014年,我国半导体照明产业整体规模达到3507亿元人民币,较2013年同期增长36。2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21,与过去10年年均超过30的增长率相比,增速明显下降。 2006-2015年中国LED产业市场规模走势图 2015年,我国LED外延芯片环节产值约151亿元,较2014年增长约10,由于MOCVD设备数量的增加和产能利用率有所提高,外延片产量较2014年增加31,芯片产量增加40,但由于芯片价格下降近30,致使产值增幅不及产量;LED封装环节总体发展平稳,产值达到615亿元,随着部分企业大幅扩产,产能较2014年增加30以上,加上前期产能的释放,LED封装器件产量整体增长达50,平均价格下降超过30,拖累产值增长仅为19;LED应用领域的产业规模达到3479亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长快的环节,应用整体增长率接近22。其中LED通用照明仍然是市场发展的主要推动力,产值达1552亿元,增长率为32.5,渗透率超过30,占应用市场的比重也由2014年的41,增加到2015年的45。虽然三大产业环节产值都实现增长,但是各环节增幅均明显下降,显示我国半导体照明产业开始整体转入中高速增长的新常态。 2006-2015年我国半导体照明产业各环节产业规模:亿元

大奖网官网登录,在LED领域,封装技术也经历了从直插到表贴,到现在直插、表贴和COB封装技术并存的阶段。

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2014年—2020年中国LED封装市场产值及预测

据了解,早在2015年,我国封装产值份额已达21%,位列全球第一。其次为日本的20%、欧洲的18%,台湾地区以15%的市占率居于第四。到了2016年,我国封装企业更是提供了全球70%的封装产量。

未来几年中国LED封装行业产值将维持13%-15%的增速,预计2020年中国LED封装规模将进一步增长至1288亿元人民币。

我国封装产业刚发展之初,LED主要封装生产设备大多依赖国外进口,而今国内的LED生产设备制造业已有了长足的发展,像全自动焊线机、全自动固晶机、全自动封胶机、全自动分光分色机、全自动点胶机等均有国内厂家供应,且具有不错的性价比。

2003年LED兴起之初,作为一项清洁环保的新兴产业,其发展前景备受看好,在巨大的潜在利益驱动,以及国家制定的LED产业相关扶持政策的推动下,我国LED产业的发展非常迅猛。从整个LED产业链来看,上游外延片、芯片,中游封装,下游应用领域,封装正好处于承上启下的中间位置。由于上游芯片被国外LED巨头所垄断,核心技术缺失,也很难突破技术壁垒,很多企业选择了入门门槛相对较低的封装。当前,我国LED产业已形成了珠江三角洲、长江三角洲、闽赣地区为主的几大研发生产基地。这些地区都形成了比较完整的产业链,85%以上的LED企业都分布在这些区域。其中,珠三角的LED封装和应用规模全国最大,产业配套能力最强,投资最为活跃。特别是深圳,除上游LED外延芯片领域稍微欠缺外汇聚了众多的封装物料、设备生产商与代理商,配套最为完善。

当前,我国的封装行业的规模仍在不断地扩大。根据最新研究数据统计,2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿人民币增长到737亿人民币,同比增长14%。2017年受LED应用市场特别是LED照明市场回暖和小间距市场强劲需求带动,预计2017年中国LED封装市场将达到870亿元,同比增长16%。

一、国内LED封装产能世界领先

随着LED下游应用市场需求的不断扩大,更得益于人力和原材料成本优势,以及政策的支持,我国现在已成为世界最大的LED器件封装生产基地。我国封装企业与国际封装巨头的差距正在逐步缩小,涌现出了木林森、国星、东山精密、信达、晶台、瑞丰、美卡乐、新光台等一批极具规模的封装厂商。

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